COMBINUM Customer Management

Con COMBINUM Customer Management puoi gestire i tuoi clienti e contatti in COMBINUM ed accedere ad essi per la creazione di preventivi.

Questo modulo consente ai tuoi clienti di accedere al configuratore in modo semplice e controllato.

Il modulo Customer Management fa parte del COMBINUM CPQ (Configurazione, Prezzo, Preventivo).

Gestisci clienti, siti e contatti

I clienti vengono registrati con i dati abituali come indirizzo di spedizione, indirizzo di fatturazione, IVA, listino prezzi, valuta, condizioni di pagamento e termini di consegna.

Se un cliente presenta più di un indirizzo, è possibile inserire indirizzi aggiuntivi per il cliente.

Puoi anche gestire contatti importanti relativi a un cliente. Per ogni cliente è possibile impostare un contatto e un indirizzo principali, selezionati di default nei preventivi.

Seleziona un cliente e trasferisci i dati nel preventivo

Per creare un preventivo, seleziona un cliente dall’elenco: il sistema ti suggerirà automaticamente l’indirizzo di consegna, l’indirizzo di fatturazione e i riferimenti del cliente in base all’indirizzo e al contatto principali del cliente.

Anche il listino prezzi e la valuta sono impostati automaticamente in base alla selezione del cliente.

Inoltre, tutti i campi del cliente, indirizzo e riferimento selezionati possono essere trasferiti nel preventivo utilizzando il motore di regole di COMBINUM.

Consenti ai tuoi clienti l’accesso al configuratore

Quando ai clienti viene consentito l’accesso al configuratore, le domande più frequenti sono:

• Come posso assicurarmi che i clienti non possano visualizzare le configurazioni degli altri?
• Come posso assicurarmi che vengono utilizzati i listini prezzi e le valute corretti?
• Come impedisco ad un cliente di visualizzare alcune opzioni?

COMBINUM Customer Management gestisce tutto questo egregiamente. La chiave sta nel fatto che è possibile collegare un utente ad un cliente, selezionando e bloccando automaticamente il cliente quando l’utente crea preventivi. Per nascondere i preventivi di tutti gli altri clienti è sufficiente spuntare una casella nelle impostazioni utente.

Crea o importa un elenco clienti

Clienti, indirizzi e contatti possono essere inseriti manualmente in COMBINUM. Ma probabilmente già possiedi un elenco clienti da cui partire. Dunque, l’utile funzione per importare dati in COMBINUM utilizzando Microsoft Excel è supportata anche per clienti, indirizzi e contatti.